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職位描述: 1.為高客提供人生理財(cái)規(guī)劃、家庭資產(chǎn)和負(fù)債分析、家庭現(xiàn)金管理、收入支出預(yù)算和管理、家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、階段性投資策略及投資組合管理、個(gè)人生涯規(guī)劃、子女養(yǎng)育及教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃等。 2.參與客戶企業(yè)內(nèi)外部交流和合作活動(dòng),為企業(yè)提供定制化的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理方案,提升客戶財(cái)務(wù)管控能力和現(xiàn)金流。 3.關(guān)注金融行業(yè)動(dòng)態(tài),積極跟蹤公司業(yè)務(wù)變化趨勢(shì),并為客戶提供專業(yè)建議。 4.客戶經(jīng)營(yíng)和維護(hù)工作。